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[恐怖推理]迷失在异世界 |
| 作者:tystockjack |
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中医不靠谱，西医也有不靠谱的时候。比如论文灌水 摘自 百年宿怨：中西医之争 原创 老和山下的小学僧 老和山下的小学僧 2019-04-13 美国斯坦福大学预防医学研究中心主任Ioannidis，在2005年发了一篇论文《Why most published research findings are false》，直译过来就是：为什么大多数已发表的研究成果是错误的，再翻译成吃瓜群众的语言：大多数医学研究都是不靠谱的。 Ioannidis对1990年至2003年间发表的49篇最顶级医学论文进行了研究，最终发现只有20篇是靠谱的。Ioannidis还不过瘾，又在不算最顶级的论文里找了432个医学研究成果，其中重复验证有效的，只有1个，呵呵。 截止今天，这篇论文被引用高达3915次，什么概念呢？从1900年至2005年，人类一共发表了3800万篇论文，引用超过1万次的，也不过寥寥60余篇。 四千次的引用，足以证明医学界默认了“大多数医学研究都是不靠谱的”，只不过这个结论并没有引起外界的重视。实际上，几乎所有的医学专家都认为，任何与医学研究有关的媒体报道，都只能当娱乐新闻看，这不是信或不信的问题，而是因为医学研究不被推翻的概率，实在是太低了。 |
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从技术上说，标准化使得医学理论可以精确重复、广泛传播，从而可以在他人基础上进一步发展。从产业上说，西医的医生可以在学校里批量生产，再不济，把不同参数对应的不同病症，以及相应的处方背下来，至少就不能算庸医了。 本僧粗略数了数，一次全面体检大概能得到300个参数，只要不是特殊情况，这300个数字就可以准确地表明人体健康状况。如果再算上不常规的化验检查，凑出几千个参数也是轻轻松松，这些数字是几百年逐步积累的，而且可以肯定的是，未来仍然会不断增加。 所以现代医学注定要走一条先弱后强的道路，虽然起步慢了点，但可以抱着现代科技这条大腿，最近几十年突飞猛进。 |
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中国古人挖掘规律的方式，带着浓重的中国传统文化特征。中医本质上是一项长达数千年的人体实验，古人把所有能用来表征人体的手段都用到了极致，脉搏跳动、舌头颜色、说话声音、排泄物气味，甚至包括房子朝向，从观察到的现象中找到有价值的统计学特征，直接从宏观入手，意图从根本上解决问题。 这套路靠谱吗？统计学当然是靠谱的学科，也是极需智慧的学科。正因为中医行之有效，在现代医学强势崛起的大背景下，依然牢牢占有一席之地。至于中医能留住这一席地的缘由，待稍后再叙。 但中医们并不喜欢用科学术语和数学去记录实验结论，而是用阴阳五行、经络气血、天人合一等近乎玄学的语言，加上朦朦胧胧的文字表达，让人看了头皮发麻！ 所以学中医的关键是悟性，这使得中医更像是一门艺术或手艺，以师傅带徒弟的形式传承，行业标准无法建立，人才培养难度大，无法像西医那样大量提供水平稳定的医生。本人因家庭原因，对医学多有涉猎，从西医，到中医，上至癌症，下至感冒，特意寻人学过把脉，凭鄙人这般远超80的智商，也是草草败下阵来。 从行业规范上说，这是非常麻烦的事情。不过咱们不说行业，只谈技术。 统计学或经验学通常有这么个特征：起步迅速，后劲乏力。 |
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即便华佗在世，也不可能靠望闻问切把肿瘤位置和大小精确到毫米。中医理论停滞千年，如果不革新原有方法，依然只靠望闻问切，未来一千年，结果可知。 在疾病诊断方面(不包括治疗)，西医借助各种科学设备，早就远远甩开了中医，正如游泳游不过快艇，跑步跑不过汽车，停滞千年的望闻问切，不可能超越日新月异的医疗设备。 |
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仅从周围朋友中观察，很多人的免疫系统毫无战斗力，只要一感冒，妥妥的呼吸道并发感染，最后都是抗生素来收场，然后免疫力一轮一轮往下掉。 本僧偶尔也感冒，对付起来很简单：提供足够营养，没食欲也得吃高营养的食物；多休息多喝水，尽量别干扰免疫系统的工作；最后脑子里想象着T细胞杀入敌阵，威风四方的画面。 不要笑，最后一个心理作用很重要。 医学上，管这叫“安慰剂效应”，只要医生言之凿凿夸药效好，哪怕病人只是吃了一颗白糖，有一半的病就好了，这个实验被反复证明。当然，还有一半的病靠安慰剂是好不了的，大伙私下别冒险尝试。 |
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事关健康，关于感冒，郑重提醒：我在高中时第一次尝试感冒发烧不吃药，折腾了十来天，过程贼痛苦；第二次折腾时间就短了点，往后若干次，每次都比前一次好些；如今对付感冒是小菜一碟，发烧时间不超过12小时，睡一晚基本就恢复了。郑重提醒在这：我在整个感冒过程中，非常清楚自己有没有呼吸道并发感染，是在非常安全的情况下尝试的，如果阁下体质有很强的药物依赖性，建议谨慎对待感冒，尤其是儿童。 提醒结束，后果自负。 |
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有多少疾病研究得像感冒那样透彻呢？其实西医这几百年，打下的地盘并不多。 自限性疾病，就是那种自己会好的病，诸如感冒、水痘、口腔溃疡、某些甲状腺炎、某些肠炎，等等，你只需要给免疫系统提供营养和水分，战争是稳赢的，西医只是个打酱油的角色，缓解症状而已。 急性病，才是西医大展神威的场所，肺结核、疟疾、霍乱、伤口感染，还包括各种疫苗，等等，人类寿命大幅度增长，主要还是西医的功劳。不过，西医搞不定的急性病也是成堆成堆的。 慢性病，几乎全是鏖战状态，西医的治疗方案就是哪个参数不对就调哪个参数，所以就得了个“治标不治本”的帽子。 实际上，医学专家对现代医学的认知都很保守，清华大学医学院常务副院长鲁白，公开说过：“医学目前仅处于初步了解人体的阶段，医学能彻底治好的病其实少的可怜。”这怕是现代医学的主流观点了，奉劝各位迷信西医的盆友，也要把态度往谨慎的方向调一调，向专家靠拢。 |
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中医把免疫系统失灵描述为阴阳失衡，治病需调阴阳。这思路实际上是调节免疫系统，比西医调节参数的思路更合理，于是，中医顺手就摘走了“治根”的帽子。 无奈中医的调节手段太粗糙，“砭针灸药”和“望闻问切”一样，标准化太薄弱，不同个体的疗效稳定性实在不敢恭维。 在慢性病这个战场上，中医与西医可算旗鼓相当。西医效果稳定，但只能做到缓解；中医时好时坏，但偶尔能取得战果；平均下来，两者没本质差别。 除了打得难解难分的慢性病之外，还有一个地盘，西医还没开打。 身体明显不适，但所有化验参数都在正常范围，按照西医的定义，这就是健康的。但若是去看中医，结论可能就是阴阳失衡之类的。 咱们暂且把这地盘取名为：疑难杂症。在这块地头上，中医大杀四方！但结果也差不多，有好有坏，原因还是那个，非标准化导致效果不稳定。 |
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医学既然是这副模样，我们自己还能做点什么？ 下面这个观点是个人体会，这个体会来自于本人带母亲十余年奔走众多中西医院所得，万般酸楚不足为外人道。 慢性病之所以是慢性病，是因为免疫系统和疾病展开了拉锯战，一时分不出高下，整个战局错综复杂，想通过调整几个参数就解决战斗的可能性并不大。 慢性病的解决思路是，提高免疫系统战斗力，恢复人体自我修复能力。具体措施：第一，检视周围，切断可能摄入污染的途径，我当时的做法是把自来水、大米、水果等都做了重金属和农药残留的检测，这需要一定的物理化学功底；第二，通过饮食习惯或体检判断是否缺乏某些人体必需的营养物质，这需要一定的生物医学常识，比如从不晒太阳可能会缺钙(紫外线照射皮肤可以产生维生素Ｄ，促进钙的吸收)。做完这两步，接下来就简单了：补充营养，减少污染，合理睡眠，适量运动，心情舒畅。 总结：中医偶尔治本，西医总是治标，免疫系统才是王道。 |
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随着技术发展，很多中药的有效成分和原理逐步明确，大名鼎鼎的青蒿素就不说了，本僧再举一个例子，这个例子很大程度上预示了中西医的未来。 上世纪70年代，癌症几乎等同于死刑，在西医给不出有效方案的情况下，老百姓只能找中医撞撞运气。当时东北林甸县有个民间中医，经常用偏方治疗癌症，效果不错，颇有些名气。随后哈尔滨医科大学的医生张亭栋成立了研究小组调查此事，这个偏方实在有些骇人：砒霜、氯化亚汞、蟾蜍分泌物，三种实打实的毒药。 张亭栋很快发现并不是所有癌症患者都有效果，经过一番专业的折腾，张亭栋得出两个重要结论：第一，偏方中起作用的只有砒霜，另外2个只有副作用；第二，偏方只对一种癌症效果最好，急性早幼粒细胞白血病。 到了70年代末，张亭栋已经能够拿出足够的数据表明，砒霜对急性早幼粒细胞白血病有显著疗效，甚至有少量患者彻底康复。 再后来，前卫生部部长陈竺等三人，用全反式维甲酸加砒霜对急性早幼粒细胞白血病进行联合靶向治疗，近乎100%的患者都能被成功治愈。 这是继屠呦呦青蒿素之后，中国又一项诺贝尔医学奖的热门人选。大伙体会一下，在整个过程中，中医经验，西医方法，所起的作用。 |
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以上全部转自 百年宿怨：中西医之争 原创 老和山下的小学僧 。。。。。。。。。。。 写的挺有道理的 |
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2019年爆发的是消费电子板块，2020年爆发的是电动车、云服务器，具备国产替代和量价齐升的有以下几个细分行业： 1）功率半导体 汽车电动化最大的收益板块是功率半导体，电动车迎来爆发式增长，车用功率半导体占比不断提升。相关上市公司有闻泰科技、斯达半导、台基股份、扬杰科技，捷捷微电。 2）半导体材料 智能社会的四大层级的核心都是半导体，设备板块市值已过高，涨幅不会太大，制造板块的中芯国际在港股，故推荐半导体材料板块。 相关上市公司有雅克科技、安集科技、江丰电子、江化微、上海新阳、晶瑞股份、鼎龙股份、南大光电、华特气体。 3）存储芯片 数据时代最大受益者，智能社会将产生大量的数据，5G可以承载巨量数据的传输，云端必须有海量的数据存储，存储器2020年迎来涨价潮，真正的量价齐升。 相关上市公司有兆易创新、北京君正、国科微、澜起科技。 6、预测下一个晶方科技 1）功率半导体中会出现一个，但闻泰科技市值太大，斯达半导(SH603290)新股开板也许会很高，打入特斯拉二级供应商的国产功率半导体公司，将是下一个晶方科技。 2）半导体材料中打入台积电、中芯、长存供应链的，全球占有率在不断提升的有安集科技和江丰电子，两个都有机会成为下一个晶方科技。 3）存储芯片情况还不明了，得等合肥长鑫和长江存储是独立上市还是注入上市公司，存储芯片未来将出现万亿级的上市公司，澜起科技是内存接口芯片世界第一，空间不会太大，目前看有潜力的是做SSD控制芯片唯一的上市公司国科微，只要长存采用国科微的芯片，国科微(SZ300672)千亿市值不是梦。 |
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摘一些缠中说禅的文章 之所以说这，因为这种情况在散户中太常见。散户就如浮萍，没根，没主意，这样不给屠杀才怪了。大概最近比这大叔更惨的，赚了指数亏了钱的也不在少数，本ID也废话一下，让有缘者得之。去年破1000点前，本ID曾写“G股是G点”，今天5月刚突破后，本ID又写“大牛不用套！”，但为什么有人竟然可以不挣钱？最主要是对牛市没信心，对牛市的节奏没把握。5月份前有色等的上涨，不过是牛市的预热阶段，而目前以金融股等为代表的指数股上涨，是牛市的第一阶段。96年的时候，深发展长了N倍了，很多股票还没怎么动。牛市的第一阶段都是这样的，一线股先长，它们不到位，其他股票怎么长？全世界的牛市都基本这样子，没什么新鲜的。 错过了这个节奏怎么办？如果你跟盘技术还行的，就要在回档的时候跟进强势股票。散户就怕跌，但牛市里，跌就是爹，一跌就等于爹来了，又要发钱了。如果跟盘技术不行，有一种方式是最简单的，就是盯着所有放量突破上市首日最高价的新股以及放量突破年线然后缩量回调年线的老股，这都是以后的黑马。特别那些年线走平后向上出现拐点的股票，一定要看好了。至于还在年线下面的股票，先别看了，等他们上年线再说。其实，这就是在牛市中最简单可靠的找所谓牛股的方法。举一个例子，去看看宝钢，突破年线后缩量回调，10月23日回调4.20元，当时年线就在4.17元，然后再放量启动，今天，11月16日，已经6元多了，50%就这么完成了。从年线上启动，先长个50%，不像玩一样？本ID一般只看大盘股票，小盘股没法进去，但散户可以看小盘股，原则是一样的，不过小盘股可要留意，一般大盘股启动的骗线比较少，小盘股可不一定，这都要自己好好去揣摩。散户就当好散户，别整天想着抄底、逃顶，底都让你抄了，顶都让你逃了，不是散户的人吃什么去呀？散户，一定要等趋势明确才介入或退出，这样会少走很多弯路。 |
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一只股票长起来千万别随意抛了，中线如果连三十天线都没跌破，证明走势很强，就要拿着。当然，如果你水平高一点，在上涨的时候，根据短线指标可以打短差，这样可以增加资金的利用率，但高位抛掉的，只要中线图形没走坏，回挡时一定要买回来，特别那些没出现加速的股票。有一个抛股票的原则，分两种情况，一种是缓慢推升的，一旦出现加速上涨，就要时刻注意出货的机会；另一种是第一波就火暴上涨，调整后第二波的上涨一旦出现背弛或放巨量的，一定要小心，找机会走人。具体的操作是一个火候的问题，必须自己用心去体会，就像煲汤，火候的问题是没法教的，只能自己在实践中体会。还有，对抛弃的股票一定不能有感情，股票就像男人，玩过就扔，千万别有感情。 还有一点必须提醒，在牛市中，一定要严重关注成分股，特别有一定资金规模的，成分股都是大部队在战斗，别整天跟那些散兵游勇玩，那些人自己都自身难保，本ID看这种所谓游资被消灭的都看到麻木了，大资金就爱吃他们，几个亿几个亿吃他们，这才有点意思，否则吃小散户的几万几千，累不累呀？牛市中，最终所有股票都会有表现的机会，只是掌握了节奏，资金的利用率就高，一个牛市下来，挣的钱如果不超出指数最终涨幅的几倍，指数长一倍，不挣个4、5倍，那就算废物点心了。要达到这种水平，其实很简单，就一个原则：避开大的回挡，借回挡踏准轮动节奏。千万别相信什么基本面的忽悠，特别对于散户来说，最多也就一亿几千万的钱，有必要研究什么基本面吗？所谓基本面，只是一个由头，给自己壮胆和忽悠别人用的。对基本面，只要知道别人心目中的基本面以及相应的影响就可以了，自己千万别信。 |
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本ID不是股评，说股票只是本博客的一个方面，纯粹是希望来这里的人能学点东西。本来你的问题是不应该回答的，因为本ID怕一旦开始回答问题，这里就成了咨询台了。但看你说的诚恳，本ID破例一次。年线一般指250日的均线，但在各种周期的图表上都可以用上。例如分钟图、小时图、周线图、月线图等都可以。具体如何设置找附近的人问问。 至于你说的600086，它已经长了很多了，连续拉了8个月的阳线从1块多长到7块多，出现调整是最正常不过了。关键是你买的位置，如果你是最近才买的，对面临的调整风险就要有所承受。本ID现在只能告诉你它现在的具体状况。它目前最大的长线压力是70月均线，03年时曾碰该线后从13元一直下跌到1元，所以该线是该股最重要的长线关口，目前在8.36元，每月以0.3元下降。中线关键的点位是5.9元（注：5月线位置），该位置不能有效跌破，否则调整的幅度会很大。目前可以看成是5.9元到7.2元的一个箱形调整，可以按照箱型进行短线操作，就是所谓的高抛低回补。中线等待突破方向的选择。 但还是请各位注意，不要轻易介入涨幅过大的股票。要从最开始就学会用尽量小的风险换取尽量大的利润。 |
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lz观点非常中肯！ 1、一般大盘股启动的骗线比较少，小盘股可不一定，这都要自己好好去揣摩。 2、有一个抛股票的原则，分两种情况，一种是缓慢推升的，一旦出现加速上涨，就要时刻注意出货的机会；另一种是第一波就火暴上涨，调整后第二波的上涨一旦出现背弛或放巨量的，一定要小心，找机会走人。 3、所谓基本面，只是一个由头，给自己壮胆和忽悠别人用的。 4、这个世界上最无耻下流的就是不会挣钱的人，你说钱是孙子，而你连孙子都搞不掂，那你最多就是龟孙子，有什么资格说话？ 以上 教你炒股票7：给赚了指数亏了钱的一些忠告 及评论 |
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教你炒股票8：投资如选面首，G点为中心，拒绝ED男！ 采阳，过熟不行，过生也不行，必须把握其火候。阳生，必有其萌动，必须待其萌动之后才可介入。具体对于股票来说，按其是否萌动的标准把所有股票动态地进行分类，一种是可以搞的，一种是不能搞的，将你参与的股票限制在能搞的范围内，不管任何情况，这是必须遵守的原则。当然，搞的分类原则，各人可以有所不同。例如，250天线以及周线上的成交量压力线的突破；资金量不大且短线技术还可以的，可以把250天线改成70天线、35天线，甚至改为30分钟图里的相应均线；对新股，可以用上市第一日的最高价作为标准；还有，就是接近安全线的股票，例如在第六期里，本ID给出的一个带认沽权怔的认购权怔介入的安全线标准；而对于有一定水平的人，识别各种空头陷阱，利用空头陷阱介入是一个很好的方法，这种方法比较专业点，以后专门说。 |
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教你炒股票11：不会吻，无以高潮！ 缠中说禅 2006-11-29 15:14:38 今早刚开盘时就让技术好的选择不跌的股票，有机会；技术不好的就看5日线。一般来说，技术不好的，这类震荡就上上下下享受一下就完了。技术好的，这是打短差降低成本或者换股的好机会。 目前走势很简单，就是5日线能否站稳的问题，站稳就继续冲击一波，因此明天的震荡依然难免，强的就在5日线站整固，一般就围绕5日线折腾，弱的还要跳跳水、吓吓人。 但对于个股来说，大盘怎么走都不是问题，下一波是个股普遍有表现的一波，很多前期没大动的，都要好好表现一把，其实这次调整，很多股票都创新高，个股比大盘重要得多。 如果一定要看指数，就看深圳成分指数，这比上海的敏感有效。 至于上海指数，5日、10日线唇吻还是湿吻，其实都不大重要，但这次调整后再上一波后的那次调整，规模就会大多了，这已经反复说过。 从大盘健康的角度说，本ID给大盘的建议是：先深成指突破6103点的历史高位，然后上海跟上，突破以后再调整，这样更健康。不知道大盘有没有兴趣听本ID的意见了。 |
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=========== 其实让他们调整时间更长会更健康，这一波就让别的股票表现，他们在这里进行上升三角型或旗型的整理，这样对大盘中线走势更有利。昨天说的，目前关键看招行，他率先突破历史天价，他的走势，就是大盘的风向标。 ====== 关键要拿着图形自己对照，这里的都是概念，要化为自己的直觉才行。 ============= 习惯在接吻探底时买，这时候风险最小。中线问题不大，短线买的不好，就套一下，权当上了一堂卫生课。 =========== 这股票，原来被吹太多，筹码太散，所以走势特别反复。中线会有表现的，短线6。5元压力，突破空间打开。 =========== 你买的位置不好，被折腾是理所当然的，对箱型的走势，一定要在箱底买，这样止损也简单。目前正等待均线系统的粘合，耐心点吧。 =============== 今天刚好触及下降压力线，一旦突破，上升空间打开，关键看量的堆积。中线问题不大，科技股是必然要表现的。 ========== 连5日线都没破，最强势，当然要持有。 ============ 30天线有效跌破前应该一路中线持有，除非出现放量加速上涨的情况。 [匿名] 龙游苍昊 2007-04-26 16:10:49 学习过了.总结: 1\单纯的某条均线是无意义的,须用短中长各均线配合架构成评价系统.小资金则用5,10,20日均线判断强弱. 2\没有绝对的单边,世界本由阴阳两极组成.所以,判断程序就是判断强弱. 3\短,长均线的走势表现了多空的强弱.均线的靠近(背离),相碰,缠绕后的走势形成了延续趋势或改变趋势的可能. 4\短均线在上则多方强,长均线在上则空方强. 5\长期的均线缠绕有可能是行情爆发的蓄势. 6\长期的下跌后若短均线反转一段时间后的下跌极有可能是介入的时机. |
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教你炒股票12：一吻何能消魂？ 综合上述，利用均线构成的买卖系统，首先要利用男上位最后一次缠绕后背弛构成的空头陷阱抄底进入，这是第一个值得买入的位置，而第二个值得买入或加码的位置，就是女上位后第一次缠绕形成的低位。站在该系统下，这两个买点的风险是最小的，准确地说，收益和风险之比是最大的，也是唯一值得买入的两个点。但必须指出的，并不是说这两个买点一定没有风险，其风险在于：对于第一个买点，把中继判断为转折，把背弛判断错了；对于第二个买点，把转折判断成中继。这些都构成其风险，但这里的风险很大程度和操作的熟练度有关，对于高手来说，判断的准确率要高多了，而如何成为高手，关键一点还是要多干、看参与，形成一种直觉。但无论高手还是低手，买点的原则是不变的，唯一能高低的地方只是这个中继和转折以及背弛的判断。 注意，买的时候一般最好在第二个买点，而卖尽量在第一个卖点，这是买和卖不同的地方。 缠中说禅 2006-11-29 15:14:38 从大盘健康的角度说，本ID给大盘的建议是：先深成指突破6103点的历史高位，然后上海跟上，突破以后再调整，这样更健康。不知道大盘有没有兴趣听本ID的意见了。 缠中说禅 2006-12-01 12:16:49 现在大盘最大的风险是上海人比较小气，因为深圳先突破历史新高几乎是不可改变的了。上海有可能故意捣乱，让大家都突破不了。这种事情听起来像天方夜谈，但历史上出现过不止一次了。但历史却一次次地证明，只要是大牛市，深圳就是比上海牛，这也是判断行情的一个很重要的经验。当深圳比上海弱时，是大行情的机会很小的。现在看到深圳比上海强，即使是上海人，也应该为此高兴。 |
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[匿名] 龙游苍昊 2007-04-26 17:16:57 学习过了.总结: 1\找介入点.短均线的有效突破点,短均线在上的延续趋势. 2\设立对应有效突破操作选择系统. 3\具体买点:短线强,突破的第一次;短线弱,突破后的最后一次. 4\具体卖点:长线突破短线后,出现背驰的短线又一次突破长线的高点(更稳妥的办法是第一次长线有效突破短线后卖掉). 终于明白,缠女为何用性语言描述股票技术了,总结了半天,自己都犯困,更别说看的人了... 2006-12-1 14:52 缠中说禅 技术上，今天深圳成指留下的缺口十分重要，如果很快回补，则技术上发出不好的信号。 下周一依然有震荡的需要，但各股行情依然继续。由于11月是巨阳，12月上冲后出现大幅震荡不可避免，这必须要清醒。 |
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教你炒股票13：不带套的操作不是好操作！ ============ 其实，熟悉走势的人根本不需要等到真跌破低点了才发现问题，一般来说，一半的位置是不会跌破的，一旦跌破，就是会出问题。至于跌破低点，一般都会有反抽的，这是最后的走人机会。再不走，只能杀跌走了。 =========== 转折点不是看均线,而是指当出现符合要求的缠绕时每次下跌都是好的买货机会.如果希望买点更加精确,可以中短套用,这样基本就能买到最精确的底部,这个问题上次详细说. = 关于被套补仓 |
| 当然,如果你的短线技术还可以,就利用每次调整把回补的出一部分,下来再回补,这样反复几次,很快就能解套了.当然,有一个原则,原来套牢的不要动.这用补仓的仓位来动,这样既不增加仓位,也不占用更多的资金,其他钱可以关注另外的. |
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教你炒股票14：喝茅台的高潮程序！ 要把握好这个均线构成的买卖系统，必须深刻理解缠中说缠买点定律：大级别的第二类买点由次一级别相应走势的第一类买点构成。如果资金量不特别巨大，就要熟练缠中说禅短差程序：大级别买点介入的，在次级别第一类卖点出现时，可以先减仓，其后在次级别第一类买点出现时回补。这样才能提高资金的利用率。注意，该定律和程序都要注意版权，任何人都可以用，也不收任何版权费，但这个版权必须要明确，否则本ID心情不好，就没兴趣再说任何定律、程序了。严惩所有企图盗版去招摇撞骗的人。各位要多看图，根据相应的资金量以及性格去定自己的操作级别，然后具体是熟练，否则就是纸上谈兵，毫无意义了. ============= 本ID用的MACD周期比普通的要长一倍.按普通的指标,4月13日的背驰构成的是MACD双头走势,一般到零轴后都有双次拉回,这次才是构成最终的背弛.有关背弛的课上会详细说. ============== 可以.但最好习惯用第一\二类买点来分析.周线就不说了,自己去分析.日线上,最近一次的第一类买点在9月26日,第二类买点在10月23日,这是根据日线图介入的最好两个位置,至于后面的介入,要根据30分钟图了. |
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教你炒股票15：没有趋势，没有背驰。 这里，首先要搞清楚“吻”是怎样产生的。如果一个走势，连短线均线都不能突破，那期间出现的高、低点，肯定只是低级别图表上的，在本级别图表上没有意义。当走势突破短期均线却不能突破长期均线，就会形成“飞吻”；当走势突破长期均线马上形成陷阱，就会形成“唇吻”；当走势突破长期均线出现一定的反复，就会形成“湿吻”。由此可见，“吻“的分类是基于对原趋势的反抗程度，“飞吻”是基本没有任何反抗力，“唇吻”的力度也一般，而“湿吻”，就意味着力度有了足够的强度，而一切的转折，基本都是从“湿吻”开始的。 如何判断“背驰”？首先定义一个概念，称为缠中说禅趋势力度：前一“吻”的结束与后一“吻”开始由短线均线与长期均线相交所形成的面积。在前后两个同向趋势中,当缠中说禅趋势力度比上一次缠中说禅趋势力度要弱，就形成“背驰”。按这个定义，是最稳妥的办法，但唯一的缺点是必须等再次接吻后才能判断，这时候，走势离真正的转折点会已经有一点距离了。如何解决这个问题：第一种方法，看低一级别的图，从中按该种办法找出相应的转折点。这样和真正的低点基本没有太大的距离。 还有一种方法，技巧比较高，首先再定义一个概念，称为缠中说禅趋势平均力度：当下与前一“吻”的结束时短线均线与长期均线形成的面积除以时间。因为这个概念是即时的，马上就可以判断当下的缠中说禅趋势平均力度与前一次缠中说禅趋势平均力度的强弱对比，一旦这次比上次弱，就可以判断“背驰”即将形成，然后再根据短线均线与长期均线的距离，一旦延伸长度缩短，就意味着真正的低部马上形成。按这种方法，真正的转折点基本就可以完全同时地抓住。但有一个缺陷，就是风险稍微大点，且需要的技巧要高点，对市场的感觉要好点。 纯粹的两条均线的K线图，就足以应付最复杂的市场走势了。当然，如果没有这样的看图能力，可以参照一下技术指标，例如MACD等，关于各技术指标的应用，以后会陆续说到。 ============= 形成趋势的才算面积,否则不断缠绕的,是盘整.这必须搞清楚. ============= 这种短线太猛的,看30分钟图,卖点十分清楚.目前如果没走也不用怕,反抽会很猛烈的,就等着吧. |
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========== 没有趋势，没有背驰。背驰是两个趋势之间比较才有意义，和盘整里比较是没用的。 你不先找出两段趋势来，哪里有背驰可言？ 2006-12-18 16:32 缠中说禅 各位把下面这个定义好好读读： 缠中说禅走势中枢的概念：某级别类型走势中，被至少三个连续次级别类型走势所重叠的部分，称为缠中说禅走势中枢。换言之，缠中说禅走势中枢就是至少三个连续次级别类型走势重叠部分所构成。 关键是这几词：三个、连续、次级别、重叠。 例子，580991 在11月8日到11月28日，构成0。677到0。803的中枢。 一看就明白，看图明白才是真明白。 |
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教你炒股票46：每日走势的分类 2007-04-18 16:07:44 对于不能保证每天看盘的人如何操作才是最好的？？？？ == 至少看30分钟级别操作。 == 你资金只有30万，可以选好几只节奏有错位的股票，当成股票池，任何不断反复操作这些股票，在这些股票中不断根据买卖点买卖换股，每次只操作一只，最多两只。 教你炒股票47： 行情分析 = 第一类卖点的最主动，第二也不错，第三就差点，如果整天都是第三再跑，那比较累，要尽量在第一、二跑。当然，级别越低，操作难度越大，需要的技术精确度越高，这需要实践来提高。 == 股票是需要养大的，天天要新股票的，肯定永远是小资金，小打小闹。你看本ID年14只股票里，还有连续涨停的，为什么不好好养？本ID现在不会推荐什么股票，主要是目前大盘的位置并不是什么值得去买股票的位置，而且本ID那14只还有不少中线潜力，但现在买没必要，因为不是好的买点。 本ID给所有人的忠告就是，如果你觉得你的心脏受不了，最好的就是找机会半仓，或者就干脆不看，中线看5周均线就可以。 |
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挺好看的 |
| 看看这些就够了 |
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【 在 dfyj 的大作中提到: 】 : 基本上按劳动合同法大概就四种解决方案：1、员工违法0赔偿，这种几乎不可能。 : 2、符合法律规定的情况解除N+1赔偿。 : 3、无条件解除2N赔偿。 : 4、协商解除。 : HR的惯用伎俩就是把N+1说成合法赔偿，然后按协商解除办。那些外企陪N+6，N+7的都是不想被第3种结局纠缠。 : : 我的建议是，你们先读一读劳动合同法，明天在谈赔偿之前先让HR解释一下是根据劳动合同法哪个具体条款解除劳动合同的。目的是让HR知道大家都是明白人，别玩什么里格楞。 : 具体后面怎么操作，要看你们以后的打算，如果想低调处理，在N+1的基础上适当争一下就行，如果特别看重这份赔偿，并且有劳动仲裁的心理准备，那就咬死2N。 : 另外HR可能用以后背调之类的威胁你就范，这个基本上不用怕，直接威胁劳动仲裁怼回去（当然要是等米下锅就另说）。 : : 反正N+1是基本盘，2N是理想，最后能拿多少就看你家猪怎么pk公司HR了。 : : 记着带个录音笔取证。 : -- : 具体条款都在劳动合同法里，劳动法里没有。这是劳动合同法的链接： : https://wapbaike.baidu.com/item/中华人民共和国劳动合同法/911?fromtitle=劳动合同法&fromid=5505223&fr=aladdin : : 基本上N+1仅适用于第40、41条规定的情形，2N赔偿的依据是第48、87两条。 |
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中芯国际和他的合作伙伴们 沪硅产业，大硅片龙头，4月27日沪硅产业发布公告称，总裁李晓忠先生因工作原因辞去总裁职务，原中芯国际CEO邱慈云任沪硅产业总裁。 安集科技，科创板业绩预增，第一大客户是中芯国际，超过六成收入来自后者； 兆易创新，2天2板，公司此前7000万美元入股中芯国际；公司为国内半导体存储龙头，是A股中技术最先进的存储厂商。内存价格单月大涨20% DDR4内存价格创下10个月来新高。 容大感光，趋势加速4天3板，为中芯国际供应商。 晶瑞股份，2天2板，公司为中芯国际有业务合作。 大唐电信，公司与中芯国际有业务合作，主要涉及安全芯片等产品，母公大唐电信科技产业控股有限公司为中芯国际的第一大股东。 江化微，叠加除权，公司为中芯国际的合作方，公司国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一；拥有超净高纯试剂、光刻胶配套试剂。 南大光电，参股公司北京科华开发的248nm光刻胶目前已通过中芯国际等客户的认证；2020年一季度净利润3487.21万元，同比增长123.51% 轴研科技，我国航空航天轴承领域领先企业，子公司三磨所半导体对中芯国际下属子公司有小批量供货 长电科技，叠加业绩预增的封测龙头，中芯国际是公司二股东 |
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#林毅没有v的财经日记# #股票# 免税、新媒体、新能源车 首先继续聊聊免税 先就王府井拿到免税资质市场关注相关问题更新点阐述（有大量补充）(来自光大证券)： 1、 是否是独立免税资质？----1）只要批了就必然是，合作是不需要资质审批的。2）是否和其他免税商再合作（比如合资或采购）那就看未来营业需求啦。 2、 北京or全国性市内店资质？----不论是哪家新增“预购模式市内店”，都是全国性的，不局限于一地 3、 是市内店资质还是机场口岸店资质？——只要拿到免税资质就都能玩。 4、含海南离岛免税吗？———不含。 5、王府井市内店方面是中免的预购模式（即出国前买，机场提货）or 中出服的回国购即提模式？———是预购模式！回国购部委已永不再批了。 6、能即刻开展业务？———不。拿到资质和真实落地运营，预计还有很长一段时间------我们推测政策分几个阶段，首先是中免5家市内店先拿到国人政策；其次才是国务院放开一些城市的市内店运营权（预计会在一二线城市中用出入境客流/国际航班数/人口/GDP等进行筛选），这过程预计涉及城市之间的竞争也需要时间；再次可能新增市内店也会采取竞标模式，同时预计一个城市的免税店数量会严格控制！ 7、 可以在全国范围开设出入境口岸/机场店？----有资质就能参与机场免税店的游戏！即现有的免税商和未来新增的免税资质获得者都可以全国竞标出境和入境口岸/机场店，这个有法规可依，分别是16年口岸进境免税店管理办法、19年口岸出境免税店管理办法。 8、 能否盈利？ ----1）机场店，本来利润就很薄。且未来2年内预计只有20个口岸/机场店到期招投标，有价值的大店还只有低个位数。能否竞标到也是个问题。2）新增市内店，如果采用竞标模式，利润也比中免的现有5店低。且机场能给你批多大面积的提货点、设置的扣点数也决定了你的利润水平。3）原先王府井的百货部分是联营扣点制，现在做免税要全部买断制，这对供应链、选货、促销和尾货管理也是重大挑战。 9、 上海、广东是否在争取？-----是，但是这个资质极难批准（强调极难！），不能认为批了一家北京的市属国企，其他两地就也能获得，目前可以yy，但不能这样线性外推！杭州更是扯！ 10、传闻王府井在北京能开市内店了，国旅的那个就作废了？———完全不可能！ 综上，“有资质”到市内店/机场店落地需要时间，运营到能否盈利也不能划等号，所以，预计对国旅有情绪面和估值面的略微影响，但对国旅的业绩和格局影响很小！ 我个人看法，如果说未来王府井做的只是说在市内免税这一块呢，那对中免相对还好一点，现在有人在担忧什么问题呢？就是王府井做大以后啊，一个是他可能不跟中免进货，他可以去找DFS，第二个是他也可以参与，像这个机场啊，这些竞标。 那么重点，未来就会不会这一块也受影响吧？这个东西确实现在也不好说，我觉得就跟踪吧，所以我的判断就是。两三年内没事儿，因为王府井也做不大，后面要看王府井以后的运营能力，看他做到什么程度，同时包括未来还会不会发更多的牌照，这种市内的免税店的牌照，地方性的牌照到底能不能和中免在一些关键的合同上竞争。 因为行业是很大的，现在五六百亿你未来到两千亿行业很正常，那么无非是蛋糕怎么分的问题啦，那你现在中免90%的市占率，这个显然不现实嘛。 未来就看你怎么假设的，其实我真正担忧的是，是三亚，因为毕竟这么多利润都是来自三亚的，就三亚这边要跟踪的问题是，到底外资什么时候进来？因为外资进来肯定有价格战的，那对于利润率影响蛮大的，但这个东西短期也没啥事儿，所以说我就觉得可能这两三年吧，可能是没什么大问题。 |
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(2)新能源车 前段时间比亚迪怼宁德的三元过不了穿刺。前天则是宁德搞了百万公里循环电池，昨晚特斯拉成了全球市值最大的车企。 确实是销售进入佳境，销售数据看， 1）1-2月欧洲销量同比高增，3月为疫情爆发首月，但依旧呈现40%的增长；4月车企基本停产，传统车同比下滑80%多，但新能源车同比仅下滑16%；5月车企复产，环比提升，全年最差时间过去。 2）中国2月份是全年低点，3月环比增长了3倍多，4月环比增长45%；预计7月份开始同比转正； 3）排产来看，宁德时代基本恢复，2月最差，3月恢复到2个多Gwh，4月恢复到3Gwh，7月预期新高；材料端环比提升，7月排产更好。 。。。。。 投资主线。 1）特斯拉中国供应链：当下最确定的细分板块，推荐宁德时代、科达利、天奈科技、恩捷股份。 2）欧洲供应链：LG、SK供应链。推荐LG负极—璞泰来、隔膜—恩捷；SK负极—中科电气、正极—当升科技，隔膜-中材科技；电池企业宁德时代、亿纬锂能。 另外，今年看到比亚迪开始出现在细分市场头部了，以前比亚迪经常做那种瞎吹的营销，但现在他们的大包大揽的大战略开始有了一些亮点了。 还有就是汽车电子，汽车电子的细分增量市场里，出现的第一大佬就是中科创达、德赛西威，后面就是比亚迪、东软、欧菲光，当然，国产的这些头部占总量不到20%，大部分是占了10%，绝大多数份额还是国外大佬，博世、大陆、法雷奥那些。 |
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（3）新媒体方面 三人行605168，三人行重点数字营销；小视频病毒似营销，网红带货，估计这玩法光标等其他传统公司还没掌握。 三人行覆盖了2500万高校大学生，线上线下都是三人行的目标人群，而且每天都在更新，可以说非常稳定，这块市场这是被营销人和媒体人称之最有前景，最好赚钱的市场。看下三人行的大客户都是一些现金流的大公司，大家就明白了。 市场行情，因为疫情的原因，今年的互联网和直播电商等发展非常迅猛，也受到市场的追捧，而三人行早已布局，在多地有自己的MCN公司，深度的在和头条系合作，我们通过财报，看其数字营销占比，就可以看出，这一块增长空间巨大。 抖音是他第一大客户，客户大部分都是年轻群体，贵是贵点但也算稀缺了。 300624万兴科技，完全受益于短视频业务。 |
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一个光刻胶领域，重点企业南大光电， 这个公司，当时买科华，想控股，同时要技术，后来应该偷偷搞到技术了，就卖了科华，自己单干了。 不过，南大等做的光刻胶都只能在芯片上用，面板估计他们还是进不来，面板用的光刻胶种类多，只有一款PR光刻胶和南大，容大他们的产品接近，不过是低精度，价格廉价。另外面板光刻胶国产化，雅克应该是龙头。 中芯国际和他的合作伙伴们 沪硅产业，大硅片龙头，4月27日沪硅产业发布公告称，总裁李晓忠先生因工作原因辞去总裁职务，原中芯国际CEO邱慈云任沪硅产业总裁。 安集科技，科创板业绩预增，第一大客户是中芯国际，超过六成收入来自后者； 兆易创新，2天2板，公司此前7000万美元入股中芯国际；公司为国内半导体存储龙头，是A股中技术最先进的存储厂商。内存价格单月大涨20% DDR4内存价格创下10个月来新高。 容大感光，趋势加速4天3板，为中芯国际供应商。 晶瑞股份，2天2板，公司为中芯国际有业务合作。 大唐电信，公司与中芯国际有业务合作，主要涉及安全芯片等产品，母公大唐电信科技产业控股有限公司为中芯国际的第一大股东。 江化微，叠加除权，公司为中芯国际的合作方，公司国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一；拥有超净高纯试剂、光刻胶配套试剂。 南大光电，参股公司北京科华开发的248nm光刻胶目前已通过中芯国际等客户的认证；2020年一季度净利润3487.21万元，同比增长123.51% 轴研科技，我国航空航天轴承领域领先企业，子公司三磨所半导体对中芯国际下属子公司有小批量供货 长电科技，叠加业绩预增的封测龙头，中芯国际是公司二股东 |
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林毅没有V 6-1 22:15 来自 林毅没有vAndroid 海南蛟龙将起日腾阁 香港吐故纳新#林毅没有v的财经日记##股票# 今天是儿童节，光风霁月，不若此间少年。童心未泯，所遇皆甜！ （1）惊喜 遍地是惊喜，首先是五粮液，五粮液，在茅台市场价格一路飞涨到2300-2500的背景下，1000出头的五粮液就成了颇具性价比的选择。 回头看五粮液的经营改善，首先是在产品层面，清理掉了上百种杂牌酒。基酒生产上，通过将生产人员的薪酬与优酒率挂钩，还提高了优酒产量。 其次是在渠道层面，大力推进数字化改革，让经销商烟酒店层层扫码，严控发货价格，并且从第八代五粮液起引入控盘分利机制。 接下来是，苹果产业链，一方面， 6月苹果参与线上促销打折也代表了苹果营销策略的积极转变，有利于供应链库存去化，而且今年四季度5G手机新品亦可能因为苹果的大力促销而有超预期表现，另外一方面现在喊华为加油的，可能身体更诚实，从近期网络热销来看，华为高端机型可能让渡部分市场，所以苹果链将是未来不容忽视且性价比较高的板块，建议关注环旭电子、水晶光电等相关企业。 （2）中国国旅 首先说国旅，相关免税产业，信息更新，：5月1-25日，三亚店实现收入规模9.38亿元，同比增长83%，其中线上销售占比12%。购物人数 15.2万，同比34%， 均价4900元，同比同比37%。（人次和客单价为1-21号数据），近况是的确很超预期的，后来股东会说三亚做300亿目标，哪怕做250亿，今年利润都要朝60亿拍了。 股价目前的近况来看今年年底市值中枢应该在2100亿左右了，如果市内店政策，那就2500-3000都有可能，反正中期确定性没问题。 盘后，中国国旅发了个公告，说为适应公司业务发展需要，突出公司现有主营业务，树立统一鲜明的市场形象，拟将公司中文名称由“中国国旅股份有限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”。 有些时候，我在想，看对了趋势没踩上重仓，说明盈利预测做不出来，模型没把握，股票里只能赚你能赚钱的，靠预期逻辑那种，心里没谱，自然心里打鼓，最多股票涨了吹吹牛，说自己底部发现的，这不嘴把式么，关键还要能拍准业绩预期。 （3）海南 另外，就是盘后的海南，海南自由贸易港建设最新作出重要指示强调：要把制度集成创新摆在突出位置，高质量高标准建设自由贸易港建设总体方案。 海南这次有60条的政策，条条都可以说的很大，所以大的框架上面看肯定是超预期了，但是从具体执行的角度来说，我觉得略有显悲观，现在市场讲究的是业务路径可依赖可追溯，除了免税额度提高到10万，代购免税这个外，其他主题需要海南凭空炒作，有点难度。 蛟龙将起日腾阁，标的还是那些，海峡股份、海汽集团、大东海A、海南高速、罗牛山。 以上这些都只是我的泛泛而谈，想表达的意思也许大家也很清楚了，那就是后疫情时代我们并不缺行业和个股的投资机遇。生活还在继续，有的行业会被改变，有的企业正走在伟大的路上。 |
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公司推荐：天坛生物、华兰生物，建议关注博雅生物 1）天坛生物：公司是中生集团旗下唯一血制品业务平台，在采浆增长和产能扩张更为明确；吨浆利润改善空间大，公司现有品种少，主要依赖白蛋白和静丙，2021年成都永安基地投产后增加凝血因子类新品种、同时静丙产率和产品质量进一步提升，将大幅提高公司盈利能力。 2）华兰生物：新冠疫情使得疫苗接种意愿大幅提升，疫苗业务仍是公司业绩当前最大弹性，长期发展前景大；血制品受益新冠疫情，需求增长而供给可能收缩，公司今年血制品业务有望实现较高增长；单抗药物近两年将逐步进入收获期，接棒疫苗业务成为公司新的业绩增长点。 3）博雅生物：短期看丹霞生物500吨血浆调浆进展，长期依然看丹霞生物的整合，当前估值仅为2020年24倍，相对而言处在历史低位，未来如在新浆站审批、新品种上市、调浆审批等重大事项上取得进展，都将有较好的投资机会。 |
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（5）国旅601888 市场担心海南在2025年后实现全境免税，离岛免税牌照在2025年之后不具备优势了，我觉得影响不大。第一，海南他们规模优势很明显，第二这个行业资质重要，规模采购优势更重要。后面五年后，靠市内免税店，免税这个行业空间还足够大，线上今年也开始发展起来了，线下也有空间，线上发展的话，其实更好，因为租金少了很多。 |
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投资上，估值模型，贴现现金流法，亦称现金流贴现法，他是通过预测未来若干年的自由现金流，并用恰当的贴现率（通常为加权平均资本成本），预测合理的公司价值和股权价值。 现金流贴现法分析了一个公司的整体现金流流入，既考虑到了资金的风险，也考虑了资金的时间价值，是理论上最完善的估值方法。 如果投资者的现金流的模型，模型的分母是若干年的现金流，分子是贴现率，时间周期很长，比如10年，那么疫情导致现金流少了一到两个季度，但贴现率是在下降的，总体上企业价值反倒是在提升的，毕竟少了几个季度，对他公司的长期现金流加总，影响是微乎其微的，但分子端变小了，整个数值就变大了。 |
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经典图再分享 Transport&Environment 做了一个较清楚的比对：电动车，氢燃料电池和传统燃油车的能源效率。电动车优势明显。 电动车：能源运输和储存损失5%，充电设备损失5%，电池充电损失5%，直流交流转换损失5%，引擎损失5%，最终能量效率77%。 氢燃料电池：电解损失22%，运输存储损失22%，氢气到电损失46%，直流交流转换损失5%，引擎损失5%，最终能量效率30%。 传统燃油：电解损失22%，碳排放和FT合成损失44%，引擎损失70%，最终能量效率13%。 |
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首先看，我给国旅的估值，2000亿代购免税市场肯定是会到的，90%是国旅，1800亿贸易额，20%净利润，400亿利润，30倍pe，1.2w亿市值，五年内达到，现在给10%贴现率，再给点折扣，比如未来国旅市占率50%，那么现值3000亿还是会到的。 新时代压迫男同胞的三座大山，雅诗兰黛，腊梅，SKII。知道为什么要看好中国国旅了吧。 形势大逆转-离岛加速恢复VS韩国受损 按2019年韩国免税的中国人消费量超过1000亿，而中国本土市场仅500亿，即使是代购需求最后也是落实到散客消费者头上，我们认为国旅消费回流的政策执行效力将会加速体现。从500亿向1500亿市场发展的空间巨大，直邮&补购&市内等多重业态形式将继续发展。这还不包括日上直邮已经出现爆款断货。 最后吐槽下顺丰，我觉得不要想着靠B端去赚钱，要靠B端建立壁垒去C端赚钱。顺丰这次入局外卖业务，是不是也是出入这样考虑，也许会给快递这个行业带来一些变化。 医药这，这半年时间里，药明康德取代恒瑞医药变为CS创新药159992第一大权重股；上升最多的是贝达药业，从原来的第15位跃居第9位，冉冉升起一颗耀眼的明星… 游戏这，宝通科技300031，全市场唯一b站概念股，三季度二次元消费主题。 |
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有了科斯伍德（龙门教育），妈妈再也不用担心我考不上大学了！ |
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南极电商：开放的体系，持续汇聚白牌玩家并纳入南极体系，组织打法高效快捷。阿里“千人千面”流量规则下公司流量壁垒将进一步提升。预计20-22年净利润为15.7/20.4/24.9 亿，对应20/21年估值33X/25X，当前时点，维持强烈推荐！ 天下秀：链接优秀内容创作者与品牌方的营销桥梁。天下秀拥有深厚营销数据积累、海量且动态的客户及供应商资源。能够有效迅速识别内容创作风向，为品牌商提供精准营销服务。预计公司业务仍将快速发展。当前时点维持强烈推荐！ 芒果超媒：A股唯一视频平台业务公司，稀缺性明显，背靠湖南卫视，拥有牌照壁垒及资源禀赋。有效会员数持续增长，不断加码影视项目，扩充内容丰富度，拓展用户受众面。 新媒股份：新媒体大屏端运营龙头，深度聚焦智慧家庭生态，组建产业研究院并投资广东博华，积极对5G新应用、超高清视频、AI、VR/AR、云计算等领域进行前瞻性布局。 宝通科技：游戏这，全市场唯一b站概念股，三季度二次元消费主题。 |
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四维图新：车载芯片获前装订单 德赛西威将向杰发科技采购其自主设计研发的车规级高性能SoC芯片，该芯片已通过AEC-Q100 Grade 3验证，这标志着杰发芯片获得国际领先汽车电子企业的充分认可，有望大规模进入前装市场！ |
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这几天在看汽车电子，中科创达，汽车提供芯片平台，中科给他们做开发。如果购买IP，他们用一次中科创达就收一个激活的费用。中科前面深度绑定了高通，高通在智能座舱份额比较高，在网络相关的很多新的拓展空间，3-5年都能维持比较高的增速。 然后德赛西威一整套交付软硬件，代表另外一个方向。 汽车电子，还有个就是四维图新，上周有个公告，说德赛西威将向杰发科技采购其自主设计研发的车规级高性能SoC芯片，该芯片已通过AEC-Q100 Grade 3验证，这标志着杰发芯片获得国际领先汽车电子企业的充分认可，有望大规模进入前装市场！ 上周半导体涨了不少，比如至纯603690，中芯国际给了12寸的单片式清洗设备，现在目前除了中芯国际之外呢，还有两个客户应该是突破了，应该是合肥的晶核，还有一个是长兴科技。 还有在看的，比如气体里的金宏气体688106、掩模板的清溢光电688138。 其实半导体是个散户行情，什么叫散户行情，散户叫因为相信而看到，散户更多靠信仰。我们要思考底层逻辑，散户就是个鸡犬升天筹码行情？因为散户和机构思维模式不同，散户你跟他说圣邦股份好，他会说涨那么多了，价格那么贵，不买，稍微懂一点的还要加一句，几百倍市盈率，肯定是题材股，不买。对于散户而言，好公司不如低价格，低价格不如位置低，所以对于散户而言，茅台是好，但是中远海控更香，爱尔眼科是好，但是不敢下手，还是买海油工程吧。所以一旦散户入场，大概率低位股票会涨一波，这时候高位股票获利盘会倾向于了结，追低位股票，然后切换一波，但是毕竟景气度摆在那里，单票一般不会延续太久。 所以，对半导体，就这么理解罢了，因为每个赛道的逻辑是一样，都是国产替代，把丧事当喜事办，国产替代的概率都是差不多的，能融入全球供应链的概率都很低，大可不必过度放大在企业业绩上，企业靠不靠谱上，真没必要，就一个筹码。 |
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(1)还是继续强调下一个大牛股发源地，医用高值耗材 一个恒瑞、迈瑞发源地，高耗材类， 未来市场比较大，坡道比较长，且雪比较厚的领域。它其实叠加了我们未来中国经济医疗上面的三个利好，一个是大家都一直说的老龄化，老人越来越多。第二个是消费升级，有钱老人愿意改善生活质量，用一些资金延长生命的人越来越多。第三个主要是现在国家对国产的推动很大。 高值耗材中最值得投资的领域：心脏和骨科，整个耗材植入类的最大的两个品类，国外的形式也是这样，基本两个加起来会占到整个高值耗材60%-70%。 血管类比较成熟的像冠状动脉的介入。骨科下面分创伤、脊柱和关节，创伤的国产替代已经蛮多了，代表企业像大博，脊柱的国产替代差不多40%左右，关节20%-30%，所以从国产替代逻辑来看，主投关节，次投脊柱，最后再关注创伤。 乐普300003、心脉医疗688016、启明医疗hk02500、微创医疗hk00853 另外，港股最近上了几个很优秀得医药公司，比如09997康基医疗，医疗耗材，和南微医学比还有优势，高成长低渗透率行业，高消费频次，堪比茅台的财务数据，非常恐怖;06078海吉亚医疗，民营医院，搞放疗为主的。 （2） 疫苗规模生产后的世界，或是全民免疫后的时代，很多资产还在底部，真正受到影响的资产还在底部的我感觉就是交通运输、电影类、教育类（教育其实没影响），交通运输不是好赛道，电影文化类弹性存在，但治理混乱，影视剧投资确定性不高。其实顶级的赛道还是教育。 教育里面k12在线双师大班课市场的头部玩家非常集中，前5名分别为学而思网校、猿辅导、作业帮、跟谁学、新东方在线；线下的教育的弹性也许体现在以下几个方面，首先是职业教育，职教迎来黄金发展期，其次是独立学院转设加速推进。 |
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微博正文 林毅没有V 21小时前 来自 林毅没有vAndroid #林毅没有v的财经日记# 汽车电子、医疗服务、教育 金融混业时代以打通牌照为起点，以人才整合为终点，时代的大的变革，作为从业人员，我们都是还想兴风作浪的前浪，不要跳船，更别被扔下船，做好自己的长板。 “不要用你业余的爱好去挑战别人吃饭的本事”，这是韩寒的一句话。专业的事就交给专业的人，生病了就去看医生、冰箱坏了就找家电维修、想赚钱就找赚过大钱的人......世界上没有人会72变，但是学会1变，就足以打败很多妖魔鬼怪。 (1)还是继续强调下一个大牛股发源地，医用高值耗材 一个恒瑞、迈瑞发源地，高耗材类， 未来市场比较大，坡道比较长，且雪比较厚的领域。它其实叠加了我们未来中国经济医疗上面的三个利好，一个是大家都一直说的老龄化，老人越来越多。第二个是消费升级，有钱老人愿意改善生活质量，用一些资金延长生命的人越来越多。第三个主要是现在国家对国产的推动很大。 高值耗材中最值得投资的领域：心脏和骨科，整个耗材植入类的最大的两个品类，国外的形式也是这样，基本两个加起来会占到整个高值耗材60%-70%。 血管类比较成熟的像冠状动脉的介入。骨科下面分创伤、脊柱和关节，创伤的国产替代已经蛮多了，代表企业像大博，脊柱的国产替代差不多40%左右，关节20%-30%，所以从国产替代逻辑来看，主投关节，次投脊柱，最后再关注创伤。 乐普300003、心脉医疗688016、启明医疗hk02500、微创医疗hk00853 另外，港股最近上了几个很优秀得医药公司，比如09997康基医疗，医疗耗材，和南微医学比还有优势，高成长低渗透率行业，高消费频次，堪比茅台的财务数据，非常恐怖;06078海吉亚医疗，民营医院，搞放疗为主的。 （2） 疫苗规模生产后的世界，或是全民免疫后的时代，很多资产还在底部，真正受到影响的资产还在底部的我感觉就是交通运输、电影类、教育类（教育其实没影响），交通运输不是好赛道，电影文化类弹性存在，但治理混乱，影视剧投资确定性不高。其实顶级的赛道还是教育。 教育里面k12在线双师大班课市场的头部玩家非常集中，前5名分别为学而思网校、猿辅导、作业帮、跟谁学、新东方在线；线下的教育的弹性也许体现在以下几个方面，首先是职业教育，职教迎来黄金发展期，其次是独立学院转设加速推进。 |
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至于个股，汽车电子如何选，看芯片，车载芯片，现在大部分都是选英伟达旗下的，配套给需要自动驾驶功能的主机厂，在国产替代的形势下，很多国产品牌肯定会优先考虑自主的。 如果选华为，那就是整个DMS（驾驶员监测系统的简称）都包进去了，中科创达（绑定华为做软件优化）就比较受益，现在华为、地平线的芯片水平和特斯拉差不多，英伟达要强一些，如果选英伟达，DMS就选德赛西威，明年肯定是密集上量L3的车型，这个是强赛道。 其他就是光学的宁波的永新，还有吹的很响的四维图新002405，又有高精度地图又有芯片，但每一头都不讨好。 最后还有可以看的是东软600718、欧菲光002456（进军汽车电子）。 再简单介绍下欧菲光，目前国产机触控业务已经独立发展，上市公司体内仅留下手机镜头、车载镜头、手机模组以及A客户触控等业务，公司成为纯正光学标的。今年受益ipad出货高景气，A客户触控业务有望扭亏。同时公司资金结构优化，财务费用有望大幅降低。 拍脑袋，公司20-21年净利润16.7、24亿元，对应估值27.9、19.8倍，估值低是硬道理。 |
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半导设备&材料长期逻辑清晰，2020年H2亦或将受益产业龙头的投资拉动和替代比例提升，重点推荐：中环、北方、晶盛、中微；关注：盛美；受益：精测、芯源微、拓荆、烁科、上海微、睿励、中科飞测（纪要详见公众号“远峰电子”） 1 北方华创 目前刻蚀已覆盖硅刻蚀、金属刻蚀两大类；在铝金属工艺中实现技术突破；最新612G可供铝刻蚀解决方案，满足IC、功率、硅基微显示等领域；NMC612G在刻蚀形貌、均匀性、减少损伤方面皆具备一定的技术优势，可满足客户大生产线量产需求 2、中微公司 CCP刻蚀机和硅通孔刻蚀机，已被国际一线制造商用于65nm至5nm工艺制造和封装；ICP刻蚀机也具1Xnm工艺能力，正持续验证；薄膜沉积工艺，在全球氮化镓基LED的MOCVD占领先地位；目前正研发高产出ICP刻蚀机，满足7nm以下逻辑、1Xnm DRAM和128层以上3D NAND需求 3、盛美股份 20nm下存储，突破SCCO2清洗，解决先进制程和三维中高精度清洗难题；在全球兆声波技术有7至8个专利，未来10至15年全球只有盛美掌握兆声波无破坏技术，在FinFet、3D，5nm/3nm等研发和应用，正洽谈中；长期市场目标，希望在国内到50%，国外到30% 4、精测电子 膜厚量测：优势在于同价格，带给客户双倍的产能；OCD量测：建模仿真算法已完成，今年会开始推第一代；ReviewSEM检测：产品主针对10nm/14nm技术节点应用做开发；电子束、聚焦离子束的双束检测：设备型号Duo300，预计今年底发布 5、烁科中科信 离子注入在逻辑器件约有50-60道，（1）中束流：用于IC全领域，可加工8、12英寸，达28nm，安装超20台（2）特种机用于高效离子注入，安装超50台（3）低能大束流、中能大束流、碳化硅注入机（4）高能量注入：明年将推样品；至21年会形成完整产品线 |
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弹性大点的，是军工安全可控与数字货币，光安全可控方面，3年5000亿，财政预算很多地方都会砍，但是安全可控力度要加大。今年8月底标要招完。 操作系统，麒麟优势比较大，所以中软600536是下一个中免？ 另外个军工，当下，也许是过去几十年以来外部环境最恶劣的一年，而且很可能只是开始，从这个角度分析的话，这轮军工可能是有史以来军工最大的行情，中芯国际都可以吹上万亿，这些战斗机航空发动机这些比起来，很可能要炒到天上的，逻辑其实都一样。另外，最根本的逻辑，其实跟券商一样，就是行情来了，一波补涨。 安信军工的冯福章重点推荐：航天发展，逻辑是导弹储备与实战化训练核心受益标的，另外打造网安国家队，有望成为重要业绩增长点，最后就是目前集团及相关方持股比例21.59%，仍较低并持续关注后续集团安排。 确实也够便宜，公司动态估值仅有26倍，是被低估的纯正国防信息化标的，也是集团“电子信息技术产业化集成平台”。 航天发展外，还有中航飞机、中行沈飞、航发动力。 另外就是数字货币，宇信科技300674、长亮科技300348、科蓝软件300663 （2） IQOS通过MRTP有什么可high的，通俗的说，这意思就是说“加热不燃烧”是减害的。而这不是前面一直说的么？不通过就又啪啪打脸，通过就是意料之中。利好兑现被吹成惊天逆转。 另外，加热不燃烧在中国属于烟草专卖品范畴，最多是原来巨头的产品升级，关民间 er什么事儿？两种产品形态原理也完全不一样，high什么？ 其实吧，就是去年，那么多机构认筹各种 ，筹码挤得要命，什么目的在吹一目了然，不吹怎么出？ （4） 很多时候，前面重仓，但在黎明前抢跑，吻了一下鱼头，闻了一下腥味，一点鱼肉都没吃到，然后就目送，还是持股得了，别轻易下车。 （5） 牛态初现搭金梯，时来运转携手期。 北上资金撼关岳，放心服务出好股！ |
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燃料电池氢能源，这次氢能源电池的核心就是，制氢，其他都是杂毛，工艺上，氯碱、煤制；鸿达、美锦，后面就是光伏制氢。 氢能重点亿华通、烟台冰轮、美锦能源，冰轮大家都不了解，他有一个隔膜压缩机，附加值高，加氢站要用，每50辆车需要一个加氢站，每个加氢站需要他们家的隔膜压缩机两台，就是10万元，全国短期需要建2000个加氢站。 |
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混动可以看科力远600478、欣旺达300207. 氢能源的话，亿华通和雄韬股份是最好的 重点一些标的，电池，天赐材料、当升科技、亿纬锂能、宁德时代、宏发股份、恩捷股份、新宙邦、精达股份、璞泰来、国轩。 汽车电子：中科创达、均胜电子、德赛西威。 整车：比亚迪、长安 电控：汇川技术 配件：三花、拓普、伯特利、旭升 |
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曲扬+范洁管理的前海开源沪港深优势精选001875。 易方达蓝筹精 张坤，005827；模式就是消费买在a股，港股买科技医药。 |
| 能源的来源：光伏（重点发展，21年看硅料，比如通威、特变电工）、风电（薄弱）；清洁能源里光伏风电水电，如果有储能配合，可以大幅优化能源结构。储能用电池（宁德、赣锋锂业、天齐锂业）或水制氢（亿华通、美锦能源、雄韬股份）；储能还需要逆变器，还有就是充电桩。 |
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猩猩吸猩猩 1-31 16:04 来自 微博 weibo.com 已编辑 毫无疑问，我曾经就是一个恨国的公知。微博里很多人问我，为什么现在，我的观点完全变了？ 今天我来说说：为什么年轻人容易被自由公知的那一套忽悠，但成年成熟之后就醒悟了。为什么做生意非常有助于治疗这种幼稚病？为什么会有读书读傻了这个事。 所有这些，其实是我这些年的一个自我反思。 我上大学的90年代末期，正是《南方周末》的巅峰期。那个时期的大学生，和文科教授们一样，普遍都是恨国党。越好的大学越是如此。 在大学里，我们读了很多书，自以为知道了很多真相，自以为比别人更英明。我们都是英美道路的信徒。在我们的世界观里，我们有了一个简单的二分法：国家的政治经济发展道路，符合英美自由民主的，就是对的，反之，就是错的。因为英美发展得好，我们落后，因此他们就是先进的，是对的。 我们用这个标尺，去解释我们的社会和政治。这是我当年作为媒体人公知的一个基调。而中国的现实，确实有很多荒谬和不如意之处。90年代尤其多。 我的媒体人生涯是很顺的，在工作两年半之后，我就写出了一点名气，被挖到《南方周末》去做首席评论员，用我的那一套方法论去评论各种社会政治现象，也吸引了不少人的认同。 随着阅历的增长，特别是当我作为领头人，自己做企业之后。我开始逐渐反思自己以前深信不疑的那一套分析逻辑。 我逐渐认识到，自己以前的那一套逻辑，其实就是一种政治领域的成功学，是一种极其粗浅的方法论。 商业领域，如何做一个成功的企业，哪种经营方式能取得成功，这是一个非常复杂的终极问题。商业上的成功，绝没有灵丹妙药，也没有什么恍然大悟的妙招，也不是学哪个成功企业的模板就能发财的。 我们看商学院的教学，那里不会教你哪条道路是发财捷径，只会用一个个案例去分析，让人能从中得到一丝光亮的启示。绝对不存在什么发财的模板，如果有，那一定也会马上失效。 但成功学就是告诉你，有发财的灵丹妙药，并且用简单易懂的方式来告诉你，让你有瞬间醍醐灌顶的收获。但成功学除了收学费，除了占据粗鄙的心灵，它不会让任何企业成功。 政治也一样，国家的发展也一样，它没有灵丹妙药，也没有胜利的模板。 试问，腾讯发展得好，我能再造一个腾讯吗？每个公司都有自己的条件，最后成功的企业，都是在解决一个个问题的过程中，最终渐进演化出的一条道路，这条道路完全不是可以设计的，也不可复制。 公知的一个根本性的方法错误就是，觉得社会和政治，就像他们手里的泥人，是可以随便捏成他们想要的形状的。他们自己设定了一个理想的模型，然后觉得按照这个模型去捏就行了。 真正做过企业之后就明白了，别说国家了，就算是一个公司，都不是我这个创始人按照我的理想捏出来的。一个公司最后形成的秩序，是很多人在漫长的时间中，一个个解决实际问题，最后演化出来的秩序。这个秩序，远远高于个人的智慧。 创业的经历，有助于让我放下知识分子的那种“懂王”的坏习惯，承认自己的无知，承认别人并不比我傻，承认多年形成的演化秩序，不是个人所能随便评论的。 以前，我看到一些洗脚城早上组织员工在门口喊口号，觉得特别傻。以前，我总是对别人的公司指手画脚，似乎我自己是诸葛亮，能够给别人的公司指点迷津，点石成金。 以前，我总是骂装修公司都不诚信，我说我要做一个诚信的装修公司，一定能一统天下。 自己做了公司就慢慢明白，那些喊口号的洗脚城，人家不傻，那是人家在实践中摸索出来的有效激励方式，在他们的工作中就是有效的管理。那些要改变装修行业现状的，都死了。 我也不能对别人的公司指手画脚，商业领域，根本不存在什么神仙诸葛亮，人家那么多人摸索了那么多年，我能几句话解决人家企业的问题？不存在的。如果存在，那就是骗子。 在创业几年之后，我逐渐会放下那种知识分子的优越感，承认自己的无知。尊重别人的智慧，尊重已经形成的演化秩序。否则，商场会狠狠教训我的自以为是。 做公知的时候，我喜欢拍脑袋，到处指点江山。但商业实践让我明白，别人多年解决不了的问题，我也无法轻易解决。很多行业有痛点，但是这些痛点暂时解决不了。那些看起来的发财捷径，为什么别人不去做？肯定有坑嘛！！ 再说到政治，也是同样的道理。我们觉得印度是一个很落后的国家，有很多不堪、荒谬的现实。那么，我们试想一下，如果你是印度的最高指挥者，你一定有更好的解决办法吗？ 我可以肯定的说，让任何人去当印度总理，他都不会比现在的强多少。他也必须面对所有的现实，不能随心所欲捏泥人。你能想到的所有灵丹妙药，印度的精英全想过。 我对公知生涯的告别，其实是对一种错误的思维方式的告别。我不再随便指点江山，说我们的政府这不对那不对，我只是承认了我的无知。我没有能力对政府的那些做法做出判断，因为我相信专业人士的专业，我相信，那么做，一定有他的道理。 每个国家都有自己的历史和现实的限制，根本不存在什么国家发达的灵丹妙药，如果有，这个世界就简单了。没有人能设计一个国家的发展道路，好的国家治理，是在解决一个个问题中，最后演化出来的秩序。 把英美模式意识形态化，才是真正的灾难。 最后，我来说说，为什么文科知识分子容易成公知，容易成为喜欢到处指点江山的“懂王”？为什么有读书读傻了这个说法？ 知识分子只在自然科学领域，会比一般人有认知上的绝对优势。在社会、政治、经济等领域，知识分子有时候反而更傻。 为什么会这样？自然科学是一种知识，它的脉络很简单，对就是对，错就是错。你学到了某个知识，别人没学到，在那个问题上，你就一定比他明智。 但社会学科的事不一样，它不是一个简单是知识，它的脉络要复杂太多。比如商业领域，它是一种实践智慧，没有关于发财的简单知识，不存在学了某个发财学的知识，你就立即懂了。 在一个复杂的实践智慧面前，知识分子和普通人一样，是无知的。不信你看看，那些经济学家，投资房产、炒股，还不如大妈呢。 知识分子甚至比大妈还不如，明明大家在商业上一样无知，大妈承认自己的无知，但知识分子却傲慢的以为，自己是“懂王”。这就悲剧了，输给大妈一点都不奇怪。 商业、政治、社会领域，专治各种理性的傲慢。知识分子读书读傻，是因为读书让他们错误的认为，自己能洞察人类社会的一些奥秘。 这种幻觉，可能有两个原因： 1、知识分子们从小是学霸，很容易觉得自己脑子一流。理性的傲慢就来了。 2、人类很容易把自然科学的知识，和社会领域的实践智慧混为一谈。在自然科学领域，掌握更多的知识，确实就是明智。 但社会领域不是这样，知识并不一定带来正确，因为变量太多了，知识分子分析的头头是道的逻辑线，只是千万条逻辑线中的一条。而知识分子往往执念这一条的绝对正确，迷信自己的所谓推理论证，就是读书读傻了。 承认自己的无知，承认体制内精英团队比我强，承认我们中国的历史和现实，承认多年的演化秩序一定有它的道理。这就是我告别公知生涯的原因。 |
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【招商电新】新能源在线（23版）：电动车中游超跌，逐渐进入合理区间 1、 行业长中期逻辑清晰坚强，1-2月中国和欧洲电动乘用车销量分别约27.8、23-25万辆，渗透率约8.7%、15.x%，符合预期；近期关于特斯拉制动问题也只是行业发展中小插曲，长期产业趋势势不可挡。 2、 电动车中游近一个月调整较多，普遍调整30-40%，近期调整主要是消化估值，部分有竞争力的公司2021年估值已经进入30-40倍区间，建议加配。 3、 继续推荐：亿纬锂能、宁德时代、多氟多/天际（化工联合）、蔚蓝锂芯、当升科技/容百科技、精达股份、奥克股份（化工联合）、宏发股份、恩捷股份、新宙邦、星源材质、嘉元/诺德（有色联合）、厦门钨业（有色）。 【亿纬锂能】公司近期发布第三个电动车锂电池扩产计划，铁锂合计扩20GWh，48/12V扩产支撑800万套以上。公司进入新的成长期，过去十年实现了从小公司到中型公司的跨越，目前正在向巨型企业努力。从业务线条上看，小电池良性发展，不仅是根据地和现金奶牛，也有出较强的成长性；大电池业务刚进入收获期，正在大扩张阶段。 市场担心的可能是思摩尔在政策/竞争下的盈利扰动，但这个长期来看，可能又是好的机遇，2021-2022年43.x、27倍估值。 【宁德时代】公司出货量将剧增，海外订单开始进入密集交付期，产能也在大扩张中，公司表观估值较贵，但公司财务折旧过于严苛，如果依照同行会计准则还原，2021年50多倍估值。 【六氟板块】近期新签订单单价已达到20-21万元，远超之前的市场预期。到目前仅仅有两家企业宣布几千吨的新基地建设，扩产强度刚好覆盖明年的新增需求，六氟今年硬缺口，明年仍将比较紧张。 主流企业（天赐材料、多氟多、天际股份），业绩会逐步释放，持续推荐六氟板块（天赐静默期无建议）。 【蔚蓝锂芯】公司电动工具锂电业务满产，近期产品进行了提价传导，新产线投运后经营指标继续提升，预计公司经营业绩会不断爬升，2021年17-20倍估值。 【当升科技】出货保持满产，单吨盈利水平维持在较高水平。新基地正在建设和投运，客户方面海外标杆客户开始交付，高镍产品也开始出货。2021年估值31.x倍。 【精达股份】公司传统电机漆包线今年有望稳健增长，通信/军工特种导线业务股权比例从51%提升到98%贡献加大；市场关注的电动车电机用的扁线，目前已导入特斯拉、比亚迪、大众体系，未来将逐步带来收益。 【奥克股份】EC产品已达标并出货电池溶剂，DMC产品近期测试也已合格，EC\DMC已经开始向行业大客户小批量供货。公司2021-2022年16、11.x倍估值。 |
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芯碁微装-688630 ?? 公司是国内最好的PCB直接成像设备生产商及泛半导体直写光刻设备国产供应商，15年成立，客户资质非常优秀，包括深南，胜宏景旺等，保证了业绩和收入高速增长；激光直写设备属于光刻机大类中不可或缺的种类，公司在PCB制造和集成电路、面板光刻机中掩膜板制造应用市场没有竞争对手，高精度制程的单机售价高达千万，市场壁垒高；公司受大基金和SMIC间接持股，侧面印证其行业地位。 ?? 公司在先进封装，OLED市场亦有开拓较大空间，目前在OLED领域已有3000万收入；传统市场领域百亿空间，最大竞争对手以色列奥宝科技订单排产到2年后，行业景气度高，保证公司传统业务高速增长；募投中2.08亿元流向LDI设备更新换代，有望在PCB高端化的趋势下持续扩大自身市占率，预计公司未来2-3年继续保持50％以上增速。 ?? 公司正筹划晶圆级封装（WLP）的直写光刻设备，即在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切割成单个芯片再进行封装，这是目前最先进的芯片封装技术之一。同时，还承担了“8寸”、“130-90nm ”等国家级WLP直写光刻设备研制项目。在产品落地方面，其计划筹资9,380万元新建“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”，可以年产6台WLP直写光刻设备。 ?? 半导体光刻机已经开始交货，先进封装21年进长电、华进；掩模制版90nm已经被客户预定，华润、中电科等；营收21年6000w以上（10%+占比），22年1.2亿以上（17-18%占比），23年25%，24年40%以上。 ?? 21年预期1.5-2亿净利润，未来两年保持50％以上增长，保守给予50PE，对应22年合理市值110-150亿。 公司上市发行价受压制较大，且存在较大预期差，受次新情绪、短线投机筹码消化影响，带来非常好的配置窗口，公司属于主流机构青睐标的，建议重视。 |
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盛弘股份300693，年报与一季报都很给力，储能和电池检测起来了，一季度订单超过去年全年的2倍，中报将更强烈的体现出来，长期赛道的储能持续大增意味着上限很高，储能是风电光伏的救命药，个人认为盛弘有希望成长为中型公司！ 氢能、中科创达等都跑出来了；回首前年跑出来圣邦股份、卓胜微、韦尔股份；去年跑出来中科创达、中免、宁德等。 |
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小盘或有成长股透析--海欣股份600851#股票##海欣股份 sh600851[股票]# 我一直说，4月通胀见顶，4-7月寻找小盘价值、小盘成长为主；简单聊聊周五两融数据异动、基本面平平但股价走势超乎寻找的海欣股份600851 种种端倪中透露变局 1）资产质地较好但被低估，可利用以及可变性能力强 金融类资产价值30多亿，可快速变现。公司持有长江证券股票2.48亿（4.49%），市值近20亿，长江证券原股东有强烈收购意愿（海欣持有长江证券的4.5%的股权对于长江证券刘益谦和湖北三峡之间的股权之争极为重要，很有可能曲线救国）；长信基金持股31.21%，账目余额2.8亿，预估价值约14亿以上。 公司在上海洞泾有500亩工业用地，整体方正，交通方便，目前首发地块开发32.7亩，剩余用地尚待开发。首发地块定位为“长三角G60浙江科创基地（松江）”，目前全部由浙江省地市国资平台受让，定向用于建设人工智能、集成电路研发共享平台，其中7幢物业已竣工验收并顺利交付。首发地块的开发使得公司顺利拿到上海市园区平台开发政策（自建后允许有50%可对外销售，500亩全部建成后，50%对外销售利润预计可达20亿以上）。上海市牵头建设G60科创走廊起点为松江，松江目前工业土地很少，目前松江区力图将洞泾打造成人工智能和集成电路的桥头堡，推动海欣智能产业园以及海欣股份向新兴产业转型，成为松江区G60科创走廊项目的重要抓手。 公司控/参股公司，原投资的写字楼、原纺织企业停产歇业后的厂房、职工宿舍楼等房地产目前用于对外出租。在上海人民广场旁的华鑫海欣大厦占地面积约4000多平方、建筑面积约4万平方，共26层，其中1-4层为商铺、5-26层为办公楼，预估总值至少20亿；另外在南京、苏州、广州城区核心地段，由原纺织企业停产空置的土地不少于300亩，存在很大资产重估空间。 公司未来转型过程中现金支付能力极强。2020年几乎没有银行贷款，土地厂房以及金融股权基本没有融资质押，在未来公司向新兴产业转型并购过程中，通过银行贷款、股权融资等多种方式具有很强的支付能力。 2)股东分散，有引入战略股东，推动产业转型的动力 目前股权分散，大股东湖南国有金控仅15%。从董事会层面看，董事构成也相当分散，湖南方人员只有1名董事长和1名董事。 湖南金控持有HX有一定的历史原因，网上曾有推测湖南金 |
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2楼|TenLight|2021-05-16 08:50:33|只看此ID 回复|发信|转寄 两天看了个记录片 代代木有个富二代，父亲是企业高管 在代代木有栋豪宅，留了很多钱给他 但是他年轻的时候学习很差 成年也不愿意工作，娶妻 啃老到72岁，父母，妹妹都去世了 世上再没有一个亲人熟悉的朋友 连邻居都搬走了 吃得非常省，电视台偶遇到他的时候 采访他，他说手里的钱还够生存七到八年。 |
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简单汇报下我们杭州策略会电动车中游公司 亿纬锂能：小电池本来也在很超预期，圆柱形自己猛扩产最近又并购了宁波德朗能；微型锂离子很可能一举超越德国瓦尔塔。 动力大电池方面，公司是公开供应商继宁德后第二家盈利的，先慢后快、先小后大，现在投入开始加速，近几年产能将从目前35GWh提升到150GWh以上。整个公司也在成长加速阶段。市场关注的美国大客户进展，业内反馈，12v低压电池希望大，大电池可能还需要等待。 天赐材料（静默期无建议）：材料公司里面第二家具有突出且容易理解的优势的公司，前瞻的电解液与六氟产能投入、领先的FSI投入、海外布局战略，市占率今明年会再上台阶。公司也在抑制产业价格，控制单吨盈利在合理水平，格局会更清晰。 璞泰来：公司石墨化战略成功后，开始加速扩张，今明年的增长确定性高。 容百科技：公司811高镍超前布局，如果811年底到明年在终端开始如期上量，明年成长性会非常可观。 多氟多：市场过于担心六氟的周期，六氟明年新投产能也就刚好满足增加的需求，明年仍然紧平衡，头部几家公司市占率明年会急剧提高。近期这些企业也会平抑价格波动，未来六氟的周期性会减弱。公司2021年20倍估值，明年仍有望高增长。 恩捷股份：竞争优势突出，客户结构一流，已经摆脱单一客户依赖，长期增长确定性比高。 蔚蓝锂芯：管理层MBO后变化较大，今年确定性清晰，圆柱形锂离子与亿纬并驾齐驱，明年也很缺，新投的4亿颗产线没落地订单可能基本满了，确定性高，低估值（明年14倍）。 精达股份：公司老业务稳健并略有加速，电动车驱动电机用的扁线有颠覆性，公司已经完成头部客户卡位，现在开始放量，2021年12倍估值。 今天大跌，应该主要是交易博弈，公司基本面正常，股权结构也在优化。 奥克股份：老业务稳健，江苏基地检修后下半年增长会加速；锂电的溶剂开始给大客户上量，参股的华一添加剂供不应求，2021年11.x倍估值。 炒股吧#我们只关注如何搞钱# |
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上机数控很不错，硅片的后起之秀，关键估值还很低，对应明年十倍都不到。光伏产业链，硅料的通威，硅片的隆基和上机（隆基在向一体化扩展，硅片和组件都已做到全球第一，现在又定增70亿做电池），逆变器的阳光和锦浪，胶膜的福斯特，都是踏实做事的好公司，增长都不错，而且估值普遍不高。 整个锂电池产业链也出了不少牛股，但我一直认为只看宁德时代就行了，这才是真大腿。宁德确实已经成了核心资产，背后是全国锂电人才的支持，研发优势越来越明显。有个私募经理说韩国的公司以后必然搞不过宁德，因为韩国全国搞锂电池的顶天也就几万人，中国随便就有几十万人，你怎么竞争？（CXO也是这个逻辑，中国医药专业的学生量又大工资又便宜，这就叫工程师红利，所以欧美产能快速向国内转移） |
| 大的没有小的涨的好，茅台五粮液涨不过汾酒酒鬼舍得，药明涨不过康龙凯莱英，我的持仓表现最好的居然是美迪西，CXO里的小弟弟。这其实是牛市才有的特征，资金更看重增长速度，愿意去搏一个弹性。 |
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电池：宁德时代、亿纬锂能、蔚蓝锂芯； 材料：天赐材料（静默期无建议）、华友钴业（有色）、璞泰来、容百科技/当升、恩捷股份、宏发股份。 其余推荐与关注：天际股份、中伟股份、德方纳米、多氟多、新宙邦、星源材质、精达股份、奥克股份。 |
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【氢能山东调研】潍柴，冰轮，赛克赛斯三个公司交流完，挺有收获，交流情况都出来了~需要的请跟我说哈！ 有几个要点值得重视: 1.试点城市群政策推出之后，补贴力度是足够的，车辆放量可期； 2.pem电解制氢可能是绿氢制造的趋势性路线，未来质子交换膜不但用在车上，储能上膜的用量可能更大！ 3.制氢加氢环节能源巨头已经介入，快速解决配套问题，加速行业放量！ $美锦能源 sz000723 $亿华通 sh688339 |
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虽然宁德时代在5家企业当众体量最大，但是单从固态电池的技术起步、研发、量产方面来看，宁德时代不免有些落后。 如今国内最接近量产或开启实验量产的应该是辉能科技、赣锋锂业、清陶新能源三家，至于能不能迅速盈利不好说，但若真正推广开，一定会成为主流，盈利也是必然的。 同时也可以看出，几个比较有潜力的固态电池企业，都与车企有合作关系。 |
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唐史主任司马迁 34分钟前 来自 360安全浏览器 中午吃饭，有哥们问我干嘛建仓都那么久，花好几个月。 其实这么搞，是因为没本事赌到正底，所以买个平滑成本价，安全些，既不套死，也不踏空。这就跟农民伯伯种地一样，没事扛个锄头地里走一圈，看到点啥就干点啥。 打板这玩法，也学了好些年了，真心学不到要点。刺激倒是很刺激，就跟别人家稻子熟了，开个拖拉机去抢着割一车跑一样。 那手艺好的，自然是割了别人辛苦种的稻子麦子。手艺差点的，才撸起裤腿下地，拖拉机就被人开走了。再惨点的，直接被人摁泥地里，成了肥料。 三个月建仓，熬六个月，三个月收获，其实也挺好的。自然没打劫的活的好，但起码能活着。 |
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